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这家头部基金公司太潮了吧!她是怎样用时间锻造出投资玫瑰的?

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发表时间:2021-09-21 05:52作者:佚名来源:投资时报
富国新动力、富国低碳新经济、富国全球科技互联网、富国中国中小盘人民币、富国精准医疗等多只基金长期业绩排名居前,富国基金20余年不断夯实的投研实力跃然纸上。

  当市场在震荡与回暖中不断游走,公募基金公司的业绩是随波逐流还是会稳如磐石?

  根据银河、海通、Wind等多方数据,标点财经研究院近日再次联袂《投资时报》,通过对中国基金业过去7年、5年、3年的海量数据展开统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2021》。基于为投资者客观梳理公募基金中长期长跑健将产品这一初衷,自2016年首次推出“中国基金业马拉松大师榜”以来,这已是标点财经研究院与《投资时报》第六年推出马拉松大师榜。

  统计结果显示,富国基金管理有限公司(下称富国基金)多年来在大师榜的上榜基金均灿若星辰。2021年,富国基金旗下富国新动力A/C、富国低碳新经济、富国医疗保健行业A、富国高新技术产业等多只权益类基金再度闪耀,荣登多个年份的大师榜。

  据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至今年二季度末,富国基金旗下权益类基金最近两年、最近三年的净值增长率分别为120.7%、126.24%,在11家权益类大型基金公司中分别位居第二名、第一名。

  凭借在权益投资领域的多年布局,富国基金已成为全市场产品线较齐全、市场认可度高的权益基金产品提供者之一。同时,在投研团队的鼎力支持下,该公司在产品创新方面的能力方面亦屡有建树。

  《投资时报》记者了解到,就权益投资团队而言,除朱少醒、毕天宇等已广为人知的投资老将外,富国基金还有王园园、杨栋等中生代明星基金经理,权益团队人才梯队建设完整,投资风格百花齐放。

  更为重要的是,富国基金旗下产品业绩长期稳定的输出,也使得该公司成为各大奖项的宠儿。仅从2020年来看,该公司就斩获了“金牛基金管理公司” “十大明星基金公司”“金基金TOP公司奖”等等。

  权益基金业绩百花齐放

  作为“老十家”公募基金公司之一,富国基金经过20余年的发展,管理规模及业绩表现均跻身行业前列,并形成了权益、量化、固收并驾齐驱的局面。经过多年精耕细作,“三驾马车”之一的权益投资各阶段业绩均有不俗表现。

  Wind数据显示,截至2020年末(统计口径下同),剔除成立不满三年的产品,富国基金旗下共有67只权益基金(各类份额分开计算,下同),有47只基金收益率超过50%,其中收益率超过100%的有23只。

  具体来看,富国新动力A/C、富国精准医疗、富国医疗保健行业A、富国高新技术产业、富国消费主题A、富国创新科技A 7只基金收益率超过150%。

  《投资时报》记者注意到,富国基金旗下不少产品近三年收益率跻身同类基金前10名。比如,富国新动力A/C、富国精准医疗近三年的收益率分别为231.89%/227.77%、223.57%,在1514只灵活配置型基金中分别排第3名、第4名、第5名;富国医疗保健行业A近三年收益率为177.13%,在573只偏股混合型基金中排第7名。

  在《指数型基金3年期大师榜》中,富国中证医药主题指数增强、富国中证工业4.0、富国中证新能源汽车A 3只基金收益率分别为113.32%、82.29%、80.34%,在521只同类基金中排名前10%。

  《投资时报》记者还注意到,富国绝对收益多策略近三年收益率为28.11%,在《股票多空型基金3年期大师榜》中排第2名;富国全球科技互联网同期的收益率为76.45%,在《权益类QDII基金3年期大师榜》中排名前1/3。

  如果将统计时间拉长至五年,富国基金依然显示出不错的耐力。据海通证券数据统计,该公司旗下权益类基金5年期平均收益率为81.98%,在管理规模超千亿的基金公司中排名在前1/2,且不乏名列前茅的单品。

  具体来看,富国低碳新经济A、富国新动力A/C、富国天益价值A、富国天盛、富国沪港深价值精选A近五年的收益率分别为225.31%、196.20%、189.70%、172.48%、153.66%、150.42%,在1375只主动权益类基金中居前10%。

  另外,富国全球科技互联网、富国中国中小盘人民币近五年收益率分别为128.42%、100.73%,在《权益类QDII5年期大师榜》中排名前1/3。

  事实上,若将统计时间进一步延长至七年,富国基金旗下依旧不乏业绩表现优良的产品。

  其中,富国中国中小盘人民币、富国全球科技互联网7年期收益率分别为132.15%、108.82%,在《权益类QDII基金7年期大师榜》中排名前1/2;富国沪深300增强以222.78%的收益率在《被动权益类基金7年期大师榜》中排名23/182。

  另外,富国天益价值A、富国医疗保健行业A收益率分别为370.68%、369.82%,在《主动权益类基金7年期大师榜》601只基金中排名前10%。

  在各阶段均有绩优产品的前提下,今年以来富国基金旗下新基金发行颇为火热。Wind数据显示,仅在2021年9月,该公司旗下有包括富国中证港股通互联网ETF、富国均衡成长三年持有A/C、富国达利纯债一年定开债3只基金(各类份额合并计算,下同)成功发行,拟任基金经理分别为蔡卡尔、毕天宇、刘瀚驰。另有富国安诚回报12个月持有A/C等产品正在发行中,拟任基金经理为于渤。

  投研团队实力不俗

  正如价值投资者马丁·惠特曼所言,坚持正确的投资理念才能为投资者带来可靠的收益。

  富国基金能够在不同投资阶段中取得持续优秀的业绩表现,离不开其一贯秉承坚持的“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”的投资理念。

  自成立以来,富国基金见证中国公募基金行业快速发展的同时,也持续磨砺自身的投研实力,完善人员配备与培养。

  《投资时报》记者了解到,目前富国基金投研人数处于行业第一梯队,研究员实现了对各大板块的深度覆盖,对重要行业研究全覆盖,涵盖大消费、大金融、TMT、大周期四个方向。

  据富国基金介绍,权益投研部每周召开深度报告例会,研究员及基金经理全员出席。基于开放文化下形成的投研氛围,不限于研究报告例会,且已渗入富国基金权益研究团队的肌理,帮助基金经理释放潜能,使其更加有积极性和创造性。

  值得关注的是,在过去的22年中,富国基金权益投资团队人才辈出,先后有朱少醒、毕天宇、王园园、李元博等多位绩优基金经理受到广大投资者认可。

  据《投资时报》记者了解,在秉承该公司16字投资理念的同时,每位基金经理也有多年投资淬炼下凝练出的心得。

  以基金经理毕天宇为例,在16年的投资中,他形成了“淡化择时、行业均衡、精选个股、长期持有”的投资框架,均衡成长是其主要特点,其投资理念是以价值投资的思维,秉承自下而上的研究方法,追求在风险可控的前提下实现投资收益的稳健增长。在他的投资组合中,不单押某一赛道,消费、TMT、制造、医药四大赛道均有配置。

  与权益团队20余年的发展相比,富国量化投资团队成立时间并不算长。不过,经过10余年的发展,该团队无论是运作经验,还是团队建设均已显现效果。目前,该团队成员在20名左右,人才梯队日渐完善。

  此外,富国基金还打造了健全的内控系统和独立的监察机制,有效进行风险管理,力求实现风险调整后的收益最大化。

  作为权益投资第一梯队的成员,富国基金在今年市场频繁震荡、热点散乱的情况下,对于后市操作也有独到见解。富国基金副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理朱少醒表示,会把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。


文章分类: 投资资讯